República Dominicana finaliza con éxito operación de recompra de bonos por RD$40,792 millones
El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, ha anunciado el exitoso cierre de una operación de recompra de bonos internacionales indexados a pesos dominicanos con vencimiento en 2026, por un valor total de RD$40,792.05 millones.
Según detalló la institución, las ofertas recibidas desde el 5 de septiembre, cuando se anunció la operación a los inversionistas, alcanzaron el 59.97% del monto total en circulación del instrumento.
Para llevar a cabo esta recompra, el país emitió bonos con vencimiento en 2035 por un valor de RD$71,000 millones (equivalente a US$1,252.18 millones) con una tasa cupón del 11.25%. Esta emisión atrajo ofertas por RD$154,767 millones, lo que representa 2.2 veces la demanda del monto suscrito.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, destacó que el éxito de esta operación refleja la confianza de los inversionistas en la gestión proactiva de la deuda pública y el compromiso de lograr la sostenibilidad de los indicadores de riesgo.
Vicente afirmó: “Cuando participamos en los mercados de capitales, tanto nacionales como internacionales, observamos un fuerte interés de los inversionistas en nuestros bonos, lo que demuestra que estamos gestionando las finanzas públicas de manera adecuada, ya que nadie invierte su dinero donde no percibe garantías”.
El funcionario precisó que esta transacción permitió la recompra del bono con vencimiento en 2026 y que el resto de los recursos formarán parte de las necesidades de financiamiento contempladas en el Presupuesto General del Estado para el año 2023.
Vicente subrayó que esta emisión de bonos en pesos contribuirá a reducir la proporción de moneda extranjera en el portafolio de deuda del sector público no financiero, pasando del 71.8% en enero de 2023 al 68.7%, lo que disminuirá el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.
Además, esta transacción alargará el tiempo promedio de madurez en 0.23 años, mejorando el perfil de refinanciamiento del Estado dominicano.
El ministro señaló que la alta demanda de este nuevo título refleja la confianza de los inversionistas en la moneda dominicana y contribuye a aumentar su visibilidad en los mercados internacionales.
En resumen, esta operación no solo implicó una recompra de bonos dominicanos en moneda local en el mercado internacional, sino también una emisión adicional de bonos en pesos, lo que fortalece la posición financiera del país y reduce la exposición al riesgo cambiario.